23/08/2021
Fideicomiso Financiero Maldonado I
Se realizó el lanzamiento de la emisión de Oferta Pública de los Títulos de Deuda del Fideicomiso Financiero Maldonado I.
El 17 agosto en el Hotel Radisson Montevideo Victoria Plaza se realizó la presentación de la emisión del Fideicomiso Financiero Maldonado I.
La presentación de la emisión estuvo a cargo de Jorge Castiglioni- Gerente General de Republica AFISA y Federico Bozzolo - socio de Renmax Corredor de Bolsa. Asimismo, contó con la presencia del Secretario General de la Intendencia de Maldonado, Luis Eduardo Pereira.
El Fideicomiso Financiero emitirá Títulos de Deuda en Unidades Indexadas por el equivalente a USD 55 millones, con un plazo máximo de 15 años, y una tasa lineal anual de 3,125%.
Los intereses se abonarán de forma cuatrimestral, mientras que la amortización de capital será anual y se iniciará en febrero de 2023.
En febrero de 2023, habrá una opción de amortización acelerada por un Valor Nominal total máximo equivalente a 1/14 del monto emitido con un tope individual de Valor Nominal de UI 500.000. El precio de ejercicio de la opción será equivalente a 99.5% del precio de adjudicación de la emisión (método holandés).
El capital de los Títulos de Deuda remanente luego de la Amortización Inicial, será amortizado en 13 cuotas anuales iguales y consecutivas en cada mes de febrero a partir de Febrero de 2024, a prorrata y a la par.
El respaldo para el repago de los Títulos de Deuda, es la cesión de parte de los crédito presentes y futuros que la Intendencia tiene derecho a percibir del Fideicomiso SUCIVE.
Republica AFISA actúa como Fiduciario del Fideicomiso y Renmax Corredor de Bolsa S.A. como Agente Colocador.
La suscripción de los valores se realizará en BEVSA y BVM los días 27 y 30 de agosto de 2021.
Por más información sobre las condiciones de la Emisión los invitamos a consultar el Prospecto de Emisión.