15/09/2020
Fideicomiso OSE I- Emisión Serie 6
República AFISA emitirá una nueva Serie del Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública.
Los días 23, 24 y 25 de setiembre se realizará la suscripción y emisión de los Títulos de Deuda de la Serie 6 del Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública, por hasta UI 300 millones, con una tasa de interés lineal anual de 2,90%.
El plazo de los Títulos de Deuda será de 22 años. Los intereses se abonarán de forma trimestral, mientras que la amortización de capital se iniciará en setiembre 2022 en 80 cuotas trimestrales, iguales y consecutivas.
El respaldo para el repago de todas las Series, es la cesión de parte del flujo de fondos proveniente de los ingresos por los servicios prestados por OSE, que se perciben a través de Agentes Recaudadores.
Los Títulos de Deuda cuentan con una calificación de A- (uy) emitida por CARE Calificadora de Riesgo.
Los fondos obtenidos de la SERIE 6, en el marco de los objetivos generales del Fideicomiso, se aplicarán a financiar inversiones de competencia del Organismo y fortalecer su estructura financiera.
Las ofertas se recibirán a través de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (BEVSA) y la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).
Republica AFISA actúa como Estructurador Legal y Financiero, Fiduciario y Agente de Pago del Fideicomiso.