01/09/2021
Fideicomiso Maldonado- Emisión
República AFISA emitió Títulos de Deuda del Fideicomiso Financiero Maldonado I, con fuerte demanda.
El 30 de agosto se realizó en BEVSA la adjudicación de los Títulos de Deuda del Fideicomiso Financiero Maldonado I, por un total de UI 466,5 millones.
El precio de corte ascendio a 105,6 y la demanda total alcanzó UI 1.100 millones, lo que representa más de 2 veces el monto máximo a emitir.
Los intereses se abonarán de forma cuatrimestral, mientras que la amortización de capital será anual y se iniciará en febrero de 2023.
En febrero de 2023, habrá una opción de amortización acelerada por un Valor Nominal total máximo equivalente a 1/14 del monto emitido con un tope individual de Valor Nominal de UI 500.000. El precio de ejercicio de la opción será equivalente a 99.5% del precio de adjudicación de la emisión (método holandés).
El capital de los Títulos de Deuda remanente luego de la Amortización Inicial, será amortizado en 13 cuotas anuales iguales y consecutivas en cada mes de febrero a partir de febrero de 2024, a prorrata y a la par.
El respaldo para el repago de los Títulos de Deuda, es la cesión de parte de los crédito presentes y futuros que la Intendencia tiene derecho a percibir del Fideicomiso SUCIVE.
Republica AFISA actúa como Fiduciario y Agente de Pago del Fideicomiso.