08/10/2019
Fideicomiso OSE I - Emisión Serie 5
República AFISA emitió una nueva Serie del Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública, con fuerte demanda.
El 8 de octubre se realizó en BEVSA la adjudicación de los Títulos de Deuda de la Serie 5 del Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública, por un total de UI 250 millones.
La tasa de rendimiento ascendió a 3,69% y la demanda total alcanzó UI 744 millones, lo que representa casi 3 veces el monto máximo a emitir.
El plazo de los Títulos de Deuda será de 22 años. Los intereses comenzarán a abonarse de forma trimestral a partir de diciembre 2019, mientras que la amortización de capital se iniciará en diciembre 2021 en 80 cuotas trimestrales, iguales y consecutivas.
El respaldo para el repago de todas las Series, es la cesión de parte del flujo de fondos proveniente de los ingresos por los servicios prestados por OSE, que se perciben a través de Agentes Recaudadores.
Los Títulos de Deuda cuentan con una calificación de A- (uy) emitida por CARE Calificadora de Riesgo.
Los fondos obtenidos de la SERIE 5, en el marco de los objetivos generales del Fideicomiso, se aplicarán a financiar inversiones de competencia del Organismo, fortalecer su estructura financiera, mejorar el capital de trabajo y re perfilar pasivos financieros a corto plazo.
Republica AFISA actúa como Estructurador Legal y Financiero, Fiduciario y Agente de Pago del Fideicomiso.