25/09/2020
Fideicomiso OSE I- Emisión Serie 6
República AFISA emitió la última Serie del Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública, con fuerte demanda.
El 24 de setiembre se realizó en BEVSA la adjudicación de los Títulos de Deuda de la Serie 6 del Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública, por un total de UI 300 millones.
La tasa de rendimiento efectiva anual ascendió a 2,97% y la demanda total alcanzó UI 519,6 millones, lo que representa 1,7 veces el monto máximo a emitir.
El plazo de los Títulos de Deuda será de 22 años. Los intereses se abonarán de forma trimestral, mientras que la amortización de capital se iniciará en setiembre 2022 en 80 cuotas trimestrales, iguales y consecutivas.
El respaldo para el repago de todas las Series, es la cesión de parte del flujo de fondos proveniente de los ingresos por los servicios prestados por OSE, que se perciben a través de Agentes Recaudadores.
Los Títulos de Deuda cuentan con una calificación de A- (uy) emitida por CARE Calificadora de Riesgo.
Los fondos obtenidos de la SERIE 6, en el marco de los objetivos generales del Fideicomiso, se aplicarán a financiar inversiones de competencia del Organismo, fortalecer su estructura financiera, mejorar el capital de trabajo y re perfilar pasivos financieros a corto plazo.
Republica AFISA actúa como Estructurador Legal y Financiero, Fiduciario y Agente de Pago del Fideicomiso.